Automatisierung des Kunden-Onboardings

Das Problem: Ein KMU benötigte fast 3 Tage, um einen neuen Kunden über seine Rechts-, CRM- und Kommunikationsplattformen hinweg vollständig einzubinden.

Unser Ansatz: Wir haben streng verifizierte API-Verbindungen auf einer selbstgehosteten n8n-Instanz genutzt. Nach Vertragsunterzeichnung in DocuSign führt der Workflow Folgendes aus:

1. Erstellt den neuen Kundendatensatz in Salesforce.
2. Richtet eine organisierte Ordnerstruktur in Nextcloud ein.
3. Benachrichtigt automatisch den Account-Management-Kanal in MS Teams.

Geschäftlicher Nutzen: Die Prozessdauer sank auf unter 5 Minuten, was den ersten Eindruck des Kunden deutlich verbesserte und manuelle Eingabefehler eliminierte.